Σχεδιασμός Επενδυτικού Προφίλ | Διαχείριση Κεφαλαίων

ΒΗΜΑ 1

Χρηματοοικονομική Κατάσταση

1. Πόσα άτομα εξαρτώνται οικονομικά από εσάς;

α. Ο εαυτός μου β. Ακόμη 1 άτομο γ. Ακόμη 2 – 3 άτομα δ. Περισσότερα από 4 άτομα

2. Ποια είναι η ηλικία σας;

α. Έως 30 ετών β. Μεταξύ 30 – 45 ετών γ. Μεταξύ 46 – 65 ετών δ. Άνω των 65 ετών

3. Ποιο είναι το ύψος των ετήσιων εισοδημάτων σας;

α. Έως 5.000€ β. Μεταξύ 5.001€ και 10.000€ γ. Μεταξύ 10.001€ και 25.000€ δ. Μεταξύ 25.001€ και 50.000€ ε. Άνω των 50.000€

4. Ποιο είναι το ύψος της συνολικής σας περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων);

α. Έως 100.000€ β. Μεταξύ 100.001€ – 250.000€ γ. Μεταξύ 250.001€ – 500.000€ δ. Μεταξύ 500.001€ – 750.000€ ε. Άνω των 750.000€

5. Ποια είναι η κύρια πηγή του εισοδήματός σας;

α. Σύνταξη β. Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες γ. Εισοδήματα από Ελεύθερο Επάγγελμα δ. Εισοδήματα από ακίνητα ε. Επιχειρηματικές δραστηριότητες

ΒΗΜΑ 2

Επενδυτικός Σκοπός και Χρονικός Ορίζοντας

ΒΗΜΑ 3

Ανοχή στον Κίνδυνο

1. Πως θα αντιδρούσατε αν το χαρτοφυλάκιό σας κατέγραφε απώλειες 15%, σε σύντομο χρονικό διάστημα;

α. Ρευστοποίηση όλου του χαρτοφυλακίου β. Επαναξιολόγηση της επενδυτικής στρατηγικής γ. Αναμονή μέχρι να ανακάμψει η αγορά δ. Αγορά επιπλέον για να διορθώσω τη μέση τιμή κτίσης

2. Ο επόμενος πίνακας δείχνει τα καλύτερα και χειρότερα σενάρια για μία υποτιθέμενη επένδυση 100.000€ σε μία περίοδο τριών χρόνων. Με ποιο από τα παρακάτω υποθετικά χαρτοφυλάκια θα νιώθατε πιο άνετα;

Χειρότερη περίπτωση (τελικό ποσό και μέση ετήσια απόδοση) Καλύτερη περίπτωση (τελικό ποσό και μέση ετήσια απόδοση)

Α 100.500 € 1,65% 114.600 € 4,65%

Β 96.900 € -1,05% 123.700 € 7,35%

Γ 89.200 € -3,75% 133.300 € 10,05%

Δ 81.900 € -6,45% 143.300 € 12,75%

Ε 75.000 € -9,15% 153.900 € 15,45%

	Χειρότερη περίπτωση (τελικό ποσό και μέση ετήσια απόδοση)	Καλύτερη περίπτωση (τελικό ποσό και μέση ετήσια απόδοση)
Α	100.500 €	1,65%	114.600 €	4,65%
Β	96.900 €	-1,05%	123.700 €	7,35%
Γ	89.200 €	-3,75%	133.300 €	10,05%
Δ	81.900 €	-6,45%	143.300 €	12,75%
Ε	75.000 €	-9,15%	153.900 €	15,45%

α. Το χαρτοφυλάκιο Α β. Το χαρτοφυλάκιο Β γ. Το χαρτοφυλάκιο Γ δ. Το χαρτοφυλάκιο Δ ε. Το χαρτοφυλάκιο Ε

Ποιοι είμαστε

Στρατηγικές

Αμοιβαία Κεφάλαια

Ενημέρωση Πελατών

Νέα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

ΒΗΜΑ 1

Χρηματοοικονομική Κατάσταση

1. Πόσα άτομα εξαρτώνται οικονομικά από εσάς;

2. Ποια είναι η ηλικία σας;

3. Ποιο είναι το ύψος των ετήσιων εισοδημάτων σας;

4. Ποιο είναι το ύψος της συνολικής σας περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων);

5. Ποια είναι η κύρια πηγή του εισοδήματός σας;

ΒΗΜΑ 2

Επενδυτικός Σκοπός και Χρονικός Ορίζοντας

1. Ποιος είναι ο Επενδυτικός σας Ορίζοντας (χωρίς να ρευστοποιήσετε σημαντικό ποσοστό της αρχικής επένδυσης);

2. Θεωρείτε ότι η πιθανότητα να αποσύρετε χρήματα κατά τη διάρκεια της επένδυσής σας είναι:

3. Ποιος είναι ο κύριος επενδυτικός σας στόχος;

ΒΗΜΑ 3

Ανοχή στον Κίνδυνο

1. Πως θα αντιδρούσατε αν το χαρτοφυλάκιό σας κατέγραφε απώλειες 15%, σε σύντομο χρονικό διάστημα;

ΒΗΜΑ 4

Επενδυτική Εμπειρία

1. Ποιες είναι οι γνώσεις σας στις επενδύσεις;

2. Πόσο καιρό πραγματοποιείτε επενδύσεις σε κινητές αξίες (Μετοχές, Αμοιβαία κεφάλαια, Παράγωγα, Εμπορεύματα, Ομόλογα, κλπ.);

3. Ποιο είναι το σύνολο των επενδύσεων που έχετε πραγματοποιήσει τα τελευταία 2 χρόνια;